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面板行业TV面板持续涨价关注国内龙头企业【资讯】

2023年01月16日 黄花菜财经网

面板行业:TV面板持续涨价关注国内龙头企业

2020年3月大尺寸TV面板价格持续上涨。根据IHS的统计数据,2020年3月,大尺寸TV面板价格环比2020年2月普遍上涨,涨幅为2-5美金/片,涨幅比例为3%-6%左右。其中,32英寸面板涨幅比例最大,主要由于此前跌幅较大。伴随着短期内疫情带来的开工率不足从而导致的产能利用率降低,以及部分原材料价格供应短缺带来的产出下降,TV面板供给端受到的影响较大,导致短期内价格出现上涨。

其他类型面板价格仍保持稳中略升的状态。由于疫情带来的对在线办公、在线教育等需求的拉动,显示器、笔记本、平板电脑的需求相对较好,尤其是平板电脑,因此相应的面板需求得到支撑。但由于一些原材料以及CPU的暂时供应短缺,下游客户需求也受到限制。因此整体来看,显示器、笔记本、平板电脑等面板的价格基本保持平稳,部分规格的产品价格出现微涨。

产值方面来看,2010年2月大尺寸及中小尺寸面板产值环比及同比均出现明显下滑,但中国大陆厂商表现好于海外厂商。受到疫情带来的对生产端的挑战,以及需求端的影响,2月份主要面板厂商的大尺寸与中小尺寸面板产值大多出现YoY及MoM的下滑。大尺寸产值同比来看,BOE、ChinaStar、HKCDisplay均呈现同比成长,而海外厂商如AUO、LGDisplay及Samsung等均出现较大幅度的同比下滑。全球面板产业逐步向大陆地区转移的趋势凸显。

投资建议。在2020年大尺寸LCDTV面板出现季节性价格上涨的背景下,我们建议关注具备产能和技术优势的国内面板龙头企业,国内企业将显著受益于大尺寸面板价格上涨的业绩弹性,以及海外厂商逐步退出LCD生产所带来的份额提升的空间。重点关注国内面板龙头企业京东方A、TCL科技,建议关注维信诺、深天马A。同时建议关注产业链相关企业的投资机会,建议关注大族激光、万润股份、三利谱、阿石创。

风险提示。产品价格下滑的风险;需求不及预期的风险;原材料价格上涨的风险;重大突发事件影响的风险;产业政策变化的风险。

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